歧路兄弟李想跟谁好了

沉闷黯淡的车市上半年结束，行业之惨烈不乏兄弟公司也刀兵相见，但准备充足的企业从来都是逆流而进，典型代表就有比亚迪和理想汽车，增幅分别超过100%和200%。生存环境残酷，但或许正是斩获市场的好时机。

7月1号，理想汽车发出了6月交付成绩，以32,575辆宣告公司月销量首次突破3万。均价超33万元的高端汽车品牌，做到单月销售3万辆，全年目标直奔30万辆而去，这在中国汽车工业史上，也显然会是里程碑事件。

过往20余年，跨国车企奔驰、宝马、奥迪以BBA组合长期盘踞在高端汽车市场，收获奶与蜜，也成为自主汽车品牌向上跃迁不得不直面的挑战。蔚来、腾势、理想汽车等等，但凡立志抢占中高端市场的国内品牌，无不将BBA列为竞争的头号目标。但从过往的市场份额演变来看，干扰了BBA的市场增速，构成销量持续威胁的，恰恰就在理想销量势如破竹的上半年。

如果理想汽车明年维持100%的增长幅度，销量将触达60万辆量级，正是BBA在国内的市场额度，也将实现特斯拉在大中华区深耕近10年未增抵达的成绩（特斯拉2022年中国销量为44万辆）。

产品企业家的胜利

虽然理想汽车CEO李想自称公司1号产品经理，但身为CEO，其并非产品经理这样单一的职能角色，而是需要沿着技术、产业、组织和商业的价值链路，进行战略设计和决策的企业家。

他为公司制定了一个清晰的产品型组织，也即，这家汽车公司不光以汽车为产品，公司也是产品，甚至在理想汽车员工的工作思考中，任何交互型的工作都会被当成产品来落地，“一个网站的访问界面，一个报销系统，都是产品，都要明确你的用户是谁，需求是什么，体验怎么样？”

这在竞争激烈、技术岔路纷乱复杂的智能电动车市场，首先可以提升自上而下的决策质量和执行效率，最终实现较低成本和高效率突围。2019年底，理想汽车以10亿美元就实现了首款车交付，而此后继续围绕产品战略，持续提升投入，加固竞争力。

需要注意的是，汽车投入需求多样，但可以归结为三类。制造投入，资金量大、回报周期慢，但其是汽车产业基石，无可回避，比亚迪、特斯拉、宁德时代等，在2022年的制造相关投入无不以超500亿甚至千亿元为计；

技术研发投入，同样也需大量资金，但可以随规模不断边际化，同时带来产品代际差异，获得高溢价，哪怕是巨额投入，也可以“化于无形”，比如特斯拉，单季的研发投入营收占比已经摊薄至4%-5%，很容易让外界忽略这家企业自主研发了电池、电驱、芯片智能驾驶、座椅体车身等等智能电动车核心技术；

但服务投入，不仅资金量大，也因为难以标准化而导致规模效应大打折扣，甚至会不断为产品力不足兜底，最终拖慢整体效率。理想汽车的思考比较清晰，以汽车产品体验为核心，为服务业务设计的目标就是效率，因此在服务方面提出的主张是“星巴克”，主打专业，而不是海底捞的无微不至，这就可以避免冗余投入。

理想汽车的业绩模型中，也揭示了这家公司的投入思路，营销投入占比逐渐降低，制造和研发投入则持续拉升。

至今，理想常州的工厂产能已经满格利用，二期工厂也将拉满，近期也顺利获得理想北京工厂生产资质，同时，北京工厂即将筹备完毕，为交付纯电车型做好准备；而在研发投入方面，2023年的研发规划也已经拉高至120亿元，这在同行全面收缩的背景下，很有可能位居新造车行业之首。

当然，产品和用户思维在理想汽车身上最大的呈现，还是对中国汽车市场最大的刚性消费群体——家庭用户的捕捉。理想汽车从创立之初就命名为“车和家”，其公司宗旨也是“创造移动的家，创造幸福的家”。

而投射到产品上，理想汽车主张的乘坐舒适性、大车策略、6座空间局部等等，几乎引领了国内家庭用车的设计风潮。相关数据显示，中国汽车市场，尤其20万元以上群体，80%为家庭用户，即便是度过三年疫情之后，家庭市场的消费意向依然坚挺。

这无疑验证了理想汽车对产品和用户需求的敏锐嗅觉。长安旗下的深蓝汽车、吉利旗下的极氪汽车，老牌车企转型当中的佼佼者，无不抓住了战略要诀，以产品为核心，快速擢升优质人才。

新造车行业轰轰烈烈，商务、行政、科技，风格迥异，主张繁多，但最后为了维系销量生命线，无不转向家庭市场。而理想汽车则早已占领高点。

一退一进、一慢一快，商业世界的残酷之处在于，战略无关对错，但有优劣高下。如果战略制定出现偏差，执行效率不足，在时间路径上拉长，先机优势也难免褪色。而理想汽车则凭借长线的产品思维，已经悄无声息地跃出新造车阵营，进入隐形的车企巨头之列。

“理想汽车的目标是做到中国市场所有豪华品牌销量的第一(即20万元以上所有乘用车的销量第一），交付量达到160万辆/年。”6月30日，理想汽车在八周年的全员信中，再一次明确了目标。160万辆的年销量，不仅足以挑战BBA，也将成为中国乘用车市场的销量龙头。

李想向来不惮以数字为目标导向，年销160万辆的计划早在2021年就已公布。只是当时大多数人的态度是嗤之以鼻，而时至今日，当理想汽车将月销量一路推高至3万多辆，质疑之声逐渐微弱，开始代之以期待。

为年销百万辆做准备

月销1万辆到月销3万辆，以至月销5万、10万辆，每一个阶段对公司产品、研发、 制造和供应链的考验，都有巨大差距。

比亚迪在年销70万余辆的2021年，仅需20多万名员工，而到2022年的180万辆，员工规模已经陡增至近60万名，及至年销目标300万辆的23年，员工规模直奔90万之巨。

此外，比亚迪多年构建的全国统一价和直营、代理混合销售体系，经年打磨的垂直整合供应链，都在销售、成本、产能、响应度上，支撑了公司在2022年新能源产业时机成熟之际，将新能源车做到油电同价，并快速爬坡上量，帮助比亚迪在市场端实现了火箭般的蹿升。

因此，理想汽车走到月销3万辆、冲击年底4万辆的成绩之后，势必需要筹谋未来月销10万台的版图。

制造是重中之重。从理想目前攀升的销量来看，常州基地的20万辆的年产能已经逼近极限。李想本人也在社交平台上表示，目前峰值产能是7500辆/周（6天生产1天检修）。由于年初制定目标过于保守，所以目前关键零部件正在围绕超过1万辆/周新增设备，要到四季度才可以实现1万辆/周的生产，两条线都开双班。

但随着更大车辆规模阶段的到来，理想也在开辟新的制造基地，北京工厂正在紧锣密鼓地筹备当中，预计今年内正式投产，一期年产能10万辆，主要生产纯电和增程式电动乘用车。显然，三个工厂共60万辆年产能远远满足不了理想汽车的销量计划，更多生产布局势必还会浮出水面。

除了扩大制造的产能容量，提升制造效率，同样是车企的未来竞争核心，特斯拉头顶硅谷科技光环，但其掌舵人马斯克毫不讳言对制造的重视热爱，他的经典之语“工厂也是一个产品”，和理想的产品战略遥相呼应。

特斯拉上海工厂在2020年投产之后，正是凭借极限的生产制造效率，撑起了特斯拉高达60%多的交付量。有行业信息显示，特斯拉在上海的生产节拍已达到45秒下线一辆车，甚至高峰时接近30秒。极限制造，不仅保证了交付，也压低了成本、撑起了利润空间，这在竞争日趋激烈的未来车市，至关重要。

理想汽车向来是择优学习的代表，研发型组织上深入学习华为，智驾布局和生产制造上，也同样向特斯拉看齐，甚至极限制造的雏形已现。

常州制造基地是目前理想汽车唯一在生产的基地，总占地750亩，占地面积不算大，但理想第40万台车已经在此下线，如果按照年底单周超4万辆的产能，这座工厂的产能将被拉升至极限的50万辆。这和特斯拉上海工厂超高的面积产能比率异曲同工。

数字与智能是理想常州工厂的新“引擎”，特斯拉也同样为每个生产单元配备数据工程师，用数据驱动生产效率和质量提升。

以生产质量控制为例，生产过程中的零部件状态参数尤为重要，理想整车车身焊点有7000多个，行业传统方法是记录焊接点的开始与结果数据，但过程状态数据往往是缺失的。如果对焊点质量把握不准确，可能会影响车身结构强度。

为此，理想自研了一套制造数据算法系统——连山平台。通过实时数据采集，理想能对焊接过程中电流电压状态进行监测，以此确保焊点质量。

用理想车间负责人的话来说就是：“将生产质量的抽检，变成实时的监测。”

制造之外的供应链布局，也将是车市激烈竞争下的暗涌江湖。尤其是当销量目标直线拉升，供应链的交付效率、成本控制能力缺一不可，这都需要提前筹谋，做长线布局。

在2022年黑天鹅频发的情况下，理想汽车依然突破了月销2万辆，供应链效率可见一斑。

据理想汽车供应链负责人孟庆鹏介绍，理想汽车的策略是果断又有诚意，以稀缺资源芯片为例，理想汽车不仅敢对销量做大胆预测，提前12-18个月向代理商和芯片厂下订，同时还会通过支付预定金和签订约束协议的方式，给予供应商信心，争取产能资源的支持和倾斜。

而供应链团队的现场作战能力也让孟庆鹏有底气，以去年理想开发的铝合金副车架为例，壁厚仅为3.5毫米，不可避免在供应商处遇到了产能爬坡问题，理想汽车快速组织专项团队赴工厂排查解决，三个月时间解决了爬坡问题。保障了L9、L8 12月实现双破万。而同样采用这家供应商的同行，则陷入窘境，影响了新车上量。

当然，作战能力是兜底能力，事先预防风险需要体系化的设计。理想汽车同样早已筹备。

据孟庆鹏介绍，理想汽车每一个项目都是上市即上量，一旦上市都是垂直爬坡，首月就要做到8000辆到1万辆，这对供应链的垂直爬坡能力是很大的挑战。

而要做到这一点，尤其要防范新特奇难的零部件，“要把每一个这类零部件当做一个专项来推进，有一套专项的质量体系，要在开发阶段充分识别风险和充分验证，然后一旦有问题就要提前解决掉。”

此外，为保证供应链的成本控制力、协同性、交付效率，理想汽车在大的供应链策略设计上，也会倾向于民营和成长型供应商，这在当下理想汽车的供应商阵列中，已有体现，例如国产芯片芯驰、国产空悬孔辉等。

甚至在制造设备上，理想汽车也不吝给予国产企业机会。例如，常州冲压车间就采用了国产的济南二机床，运作节拍达到15冲次/分钟。

纯电和智能急行军

以增程和产品能力突围的理想汽车，不可避免在纯电和智能技术投入上，较之同航道选手慢了节奏，而趁着公司高速增长的现金和股价红利，理想汽车也开始了追赶急行军。这背后的逻辑不难理解。

比亚迪180万辆的年销量是新能源车市场绝佳的参照样本，这家公司的销量构成中，纯电和混动车型占比几乎持平。也就是说，在新能源车技术日渐成熟，基础设施不断完备，产业链成本也显著下降的情况，纯电动市场是不可忽视的蛋糕。

为此，理想汽车的技术策略早已制定：高压快充。日前，理想汽车发布了首款MPV纯电车型，计划用“800V高压+5C”超充方案来解决补能问题，据介绍，这款车“可实现充电12分钟，续航500公里”。

不为行业所知的是，虽然以增程方案切入市场，但理想汽车从未隔绝过纯电方案，甚至早已锚定了纯电技术路线。早在2020年，理想汽车就确定纯电的技术方案为高压快充，并广寻电池供应商，连续推动宁德时代、蜂巢能源、中创新航等公司，联合制定快充电池技术方案。换言之，今天的快充电池遍地开花，理想汽车实际上是早期推动者之一。

按照理想汽车的规划，一直到2030年，增程和纯电产品都会并行而走。在公司全员信中，理想汽车也表明，到2025年，将有“1款超级旗舰+5款增程+5款纯电车型”产品布局。

而在智能化方面，全行业也都是参照特斯拉给出的大模型和BEV的技术明牌。而理想汽车作为后来者，想要快速迎头赶上，势必要有独特的技术方案。

在此前的家庭科技日上，理想汽车也介绍了公司的“无图”城区智能驾驶目标，年底开通100个城市的功能上线。这个目标甚至远超以智能为旗的小鹏汽车，后者今年的开通城市仅为50个，华为的目标也相当。

理想汽车的底气何在，除了transformer+BEV，理想汽车还是一贯地穷尽式思考策略，即拆分这套方案的局限性，并找到解决方案。例如去掉高精地图后，车辆感知就要依靠transformer+BEV提供的实时3D建图能力，而复杂的交通路口或者传感器被遮挡时，会大大折损车辆的感知边界。

理想汽车为此提出了针对性方案，例如，推出了NPN道路特征和TIN交通灯意图两个神经网络，后者从理想汽车大量的道路数据中，提取了关键道路信息特征，提供给BEV算法，解决传感器被遮挡时道路拓扑缺失问题，以及红绿灯通行时的车道对应问题。

就在6月底，理想汽车开放了望京到顺义总部长达2个小时的无图城市NOA体验，这在行业也几乎没有过。而从实际体验看，这套无图城市NOA的感知能力，处理人车混行、复杂路口的通行能力等，都已不俗。

理想汽车智驾负责人郎咸朋还介绍，理想很早就开始了训练平台的建设，目前其自动驾驶训练集群算力达到1200 PFLOPS算力（每秒120亿亿次浮点运算），自动驾驶训练里程也已经突破6亿公里。

训练平台是消化海量智能驾驶数据的关键。行业中，特斯拉的超级计算机Dojo是行业首创，基于Dojo 的计算集群峰值算力达到百亿亿次浮点运算。这些都将决定理想汽车未来智能能力的高度。

同样，在汽车座舱内，理想汽车也会打造一个认知大模型MindGPT。据智能空间算法科学家陈伟介绍，该模型采用了1.3万亿个token进行模型训练，经过训练后，Mind GPT包括对话生成、语言理解、知识问答、逻辑推理等在内的各项能力。

也就是说，除了引发行业效仿的“冰箱、彩电、沙发”，理想座舱的智能交互体验也将有新的局面。

对于未来5到10年，中国汽车市场格局的走向，包括雷军、余承东、李想等多位企业家都表达过共识，那就是集中化，留给牌桌上的席位将越来越少，这就注定，智能电动车行业会像当年的智能手机、智能电视一样，成为惨烈、焦灼的长线战场。

而要在这样的战场上存活胜出，不会是最有资金和资源的，也不会是投入最多的，更不会是最先入场的，所需要的必须是长板够长、不留短板，全副武装的六边形战士。理想汽车显然在快速蜕变为这样的肌体。